客户会谈记录
支持整理客户面谈、微信沟通、语音或文字记录，统一沉淀客户沟通信息。
更完整沉淀客户沟通信息
更高效快速提炼客户需求
更专业辅助回答保险问题
更清晰输出方案建议思路
核心功能
从沟通记录到方案建议，一站式辅助保险服务
帮助保险代理人减少重复整理工作，把更多时间用于理解客户与提供专业服务。
客户需求分析
从沟通内容中提炼家庭结构、收入情况、保障关注点及潜在风险需求。
保险知识问答
辅助代理人回答常见保险问题，提升沟通效率与客户服务体验。
保险方案建议
结合客户需求提供保障配置思路与方案建议，帮助代理人更有条理地服务客户。
客户信息沉淀
按客户持续积累沟通记录、关注事项和服务进展，方便后续跟进与维护。
重点内容提炼
自动整理会谈摘要、待办事项与后续跟进重点，降低遗漏重要信息的风险。
适用场景
覆盖保险代理人的日常客户服务流程
从初次接触、需求访谈到方案沟通和持续跟进，保客通帮助代理人形成更清晰的客户服务记录。
- 初次客户访谈，快速记录基本情况与保障诉求
- 客户问题沟通，辅助整理保险知识与回答思路
- 家庭保障分析，识别医疗、重疾、寿险、意外等需求
- 方案讲解前，生成重点摘要与沟通提纲
- 长期客户维护，持续记录服务进度与跟进事项
会谈前
回顾客户资料
快速查看历史沟通重点与待跟进事项。
会谈中
记录客户需求
沉淀交谈内容，减少手工整理压力。
会谈后
形成分析建议
整理需求摘要、风险关注点与方案思路。
关于保客通
用技术提升保险服务效率
保客通由北京乾科科技有限公司出品，专注于通过人工智能与数字化工具， 帮助保险代理人更高效地记录客户信息、理解客户需求并提升服务质量。
说明：保客通提供信息整理、知识问答及方案建议辅助，不替代保险代理人的专业判断， 具体保险责任、投保条件及理赔规则以保险公司正式合同条款为准。
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联系：185 0130 2960